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    新疆生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)

    “十四五”環(huán)保仍是重要任務(wù)之一 看好未來需求釋放行業(yè)業(yè)績改善帶來的機(jī)會(huì)

    證券時(shí)報(bào) / 2021-02-05 / :27

    近期進(jìn)入年報(bào)預(yù)告披露期,從業(yè)績預(yù)告來看環(huán)保個(gè)股業(yè)績增速分化仍較明顯,環(huán)衛(wèi)及固廢表現(xiàn)亮眼,垃圾焚燒企業(yè)受益于產(chǎn)能釋放,運(yùn)營項(xiàng)目貢獻(xiàn)穩(wěn)定現(xiàn)金流,環(huán)衛(wèi)板塊受益于行業(yè)環(huán)衛(wèi)市場化訂單放量及新能源設(shè)備滲透率提升帶來的增量空間,持續(xù)看好大固廢板塊的成長性。

    有證券機(jī)構(gòu)指出,“十四五”中環(huán)保仍是重要任務(wù)之一,當(dāng)前環(huán)保板塊估值接近五年歷史最低位,安全邊際較高?;A(chǔ)設(shè)施REITs基金的推進(jìn),有利于加速行業(yè)輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型,看好未來需求釋放環(huán)保行業(yè)業(yè)績改善、政策持續(xù)推進(jìn)景氣度上行帶來的投資機(jī)會(huì)。 

    核心邏輯 

    1.第二輪第二批中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察邊督邊改工作扎實(shí)推進(jìn)。經(jīng)黨中央、國務(wù)院批準(zhǔn),2020年8月30日至10月1日,第二輪第二批中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察順利完成對(duì)北京、天津、浙江等3個(gè)?。ㄊ校┖椭袊X業(yè)集團(tuán)有限公司、中國建材集團(tuán)有限公司兩家中央企業(yè)的督察進(jìn)駐工作,并對(duì)國家能源局、國家林業(yè)和草原局2個(gè)部門開展督察試點(diǎn)。截至2021年1月25日,已辦結(jié)8766件,階段辦結(jié)1792件,責(zé)令整改5442家,立案查處2204家,處罰金額約18213.33萬元,立案偵查131件,行政拘留130人,刑事拘留113人,約談872人,問責(zé)283人。2019年7月開始,新一輪中央環(huán)保督察將全面啟動(dòng),計(jì)劃再用4年時(shí)間,開展第二輪中央生態(tài)環(huán)保督察工作。計(jì)劃前三年是常規(guī)的全面督查,最后一年開展“回頭看”。在環(huán)保督察等一系列嚴(yán)監(jiān)管的催化下,行業(yè)空間、需求望逐步釋放。 

    2.各地加快推進(jìn)垃圾分類工作。日前,國內(nèi)多地相繼出臺(tái)地方政策加快推進(jìn)垃圾分類工作。浙江省嘉興市發(fā)布《嘉興市生活垃圾詳細(xì)分類目錄》,規(guī)范生活垃圾分類收集容器配置,提高分類投放實(shí)效,并發(fā)布《嘉興市生活垃圾分類設(shè)施設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)》。成都市近日公布《加快推進(jìn)生活垃圾分類助推踐行新發(fā)展理念的公園城市示范區(qū)建設(shè)的意見》,普遍實(shí)行生活垃圾分類和資源化利用制度,以生活垃圾減量化、資源化和無害化為目標(biāo),加快推進(jìn)生活垃圾分類工作,加快建設(shè)高品質(zhì)生活宜居地,助推踐行新發(fā)展理念的公園城市示范區(qū)建設(shè)。安徽蚌埠市公布《蚌埠市城市生活垃圾管理?xiàng)l例》,對(duì)生活垃圾源頭減量、投放、收集、運(yùn)輸、處置及其監(jiān)督管理等活動(dòng)做出規(guī)定。 

    3.環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場化趨勢不變。2020年新增環(huán)衛(wèi)市場化年服務(wù)金額超670億元,同比增長27.1%,再創(chuàng)歷史新高。近五年來,全國環(huán)衛(wèi)市場化增勢不減,成交年化額也呈現(xiàn)出逐年走高的態(tài)勢,未來幾年有望持續(xù)突破。據(jù)統(tǒng)計(jì),年服務(wù)金額在500萬以下的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目數(shù)量占整體的78%,但年化服務(wù)金額僅占總市場份額的25%,環(huán)衛(wèi)小而散的局面依舊沒有改變。隨著市場的參與者不斷增加,未來龍頭企業(yè)份額有望進(jìn)一步提升。

    4.國家再出水污染治理新規(guī)。水污染治理方面,黨和國家高度重視排污許可管理工作,國務(wù)院總理李克強(qiáng)日前簽署國務(wù)院令,公布《排污許可管理?xiàng)l例》,并將自2021年3月1日起施行。該條例從明確實(shí)行排污許可管理的范圍和管理類別、規(guī)范申請(qǐng)與審批排污許可證的程序、加強(qiáng)排污管理、嚴(yán)格監(jiān)督檢查、強(qiáng)化法律責(zé)任等方面,對(duì)排污許可管理工作予以規(guī)范。地方政府也持續(xù)高度重視水環(huán)境保護(hù)。1月28日山東省濟(jì)寧市批準(zhǔn)公布了《濟(jì)寧市水環(huán)境保護(hù)條例》,自2021年3月1日起施行。遵循保護(hù)優(yōu)先、防治結(jié)合,生態(tài)補(bǔ)償、損害擔(dān)責(zé)的原則,將水環(huán)境保護(hù)經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算,制定年度計(jì)劃并實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)制度,同時(shí)加強(qiáng)群眾宣傳教育工作。近日,淄博市印發(fā)《淄博市污水處理費(fèi)征收使用管理實(shí)施辦法》,規(guī)范污水處理費(fèi)征收使用管理,保障城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施運(yùn)行維護(hù)和建設(shè),自3月1日起施行。 

    5.新簽固廢處理項(xiàng)目增速有所放緩。2020年全國共計(jì)釋放各類固廢項(xiàng)目206個(gè),建設(shè)投資總額超過548億元,同比下降25.6%,新增項(xiàng)目以餐廚垃圾處理與生活垃圾焚燒為主。其中,餐廚垃圾處理項(xiàng)目分散度高,華東華中地區(qū)為主要釋放區(qū)域;垃圾焚燒項(xiàng)目增速放緩,新增項(xiàng)目的設(shè)計(jì)處理量集中在600-1200噸/日;建筑垃圾資源化項(xiàng)目平穩(wěn)增長,三、四、五城市釋放的項(xiàng)目數(shù)占比超70%。固廢新簽訂單增速放緩,在一定程度上印證了行業(yè)從集中建設(shè)期向穩(wěn)定運(yùn)營期轉(zhuǎn)變的觀點(diǎn),預(yù)計(jì)未來幾年擁有充足運(yùn)營項(xiàng)目和豐富運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)的垃圾焚燒企業(yè)有望充分受益。

    6.城鎮(zhèn)污水垃圾處理、固危廢處理等環(huán)保項(xiàng)目均屬于基礎(chǔ)設(shè)施REITs試點(diǎn)重點(diǎn)支持領(lǐng)域。滬深交易所發(fā)布基礎(chǔ)設(shè)施REITs業(yè)務(wù)辦法。下一步,滬深交易所將積極推動(dòng)解決試點(diǎn)項(xiàng)目中關(guān)于稅收政策、國資轉(zhuǎn)讓等問題,確保首批試點(diǎn)產(chǎn)品平穩(wěn)落地。公募REITs的推進(jìn)有望盤活水務(wù)、固廢領(lǐng)域存量資產(chǎn),優(yōu)化融資結(jié)構(gòu),形成良性投資循環(huán)。 

    7.融資回暖、需求加力,環(huán)保配置價(jià)值凸顯。2019年以來利率下降、國資入主,環(huán)保企業(yè)債權(quán)融資改善明顯,而再融資新規(guī)出臺(tái)解決企業(yè)股權(quán)融資的難點(diǎn),壓制板塊PE最重要因素消除。2020年以來環(huán)保專項(xiàng)債總量擴(kuò)容、占比提升:

    總量擴(kuò)容:2019年環(huán)保專項(xiàng)債總額546億,2020年截至12/31共2324億;

    比例傾斜:2019年環(huán)保專項(xiàng)債占比2.5%,2020年提升至6.3%。

    十九屆五中全會(huì)堅(jiān)持生態(tài)文明建設(shè)不動(dòng)搖,目標(biāo)“十四五”期間要實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境新的進(jìn)步、2035年實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境根本好轉(zhuǎn),且長江及黃河流域大保護(hù)、垃圾分類等催化下行業(yè)本身增長空間廣闊。

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